解決事例
【事例】相続税の申告が必要かどうか判断がつかないケース
状況被相続人80代男性 相続人長男様（代表相続人／大阪在住）、代表相続人の妹（京都在住）お母様は10年前に他界 財産ご自宅預貯金 ご相談内容相続税がかかるのかどうかわからない （ご提案）小規模宅地の特例が活用できます代表 […]
【事例】非上場会社経営者がお亡くなりになった時の相続税申告
非上場会社のオーナーが被相続人となる場合、会社の株式も相続財産になります。 株式会社の場合は、株式を分割する場合もありますので、遺言書がなく、生前に対策がなかった場合は、相続人間で争いが複雑化してしまう恐れがあ […]
【事例】相続財産のほとんどが不動産
ご相談状況父の遺した財産はほとんどが実家の土地と住宅です。相続人は長女、次女、末っ子で長男の3人です。実家には思い出も多くあり、できれば手放したくありません。長男は実家で同居しておりました。どのように分割したらよいでしょ […]
【事例】土地の共有を解消したい
相談者の状況相続人は80代の姉妹2人のみ。土地が3筆あり、それぞれが被相続人である母と、相続人の娘2人の3人で共有。母の持ち分を姉妹2人で相続することとともに、共有を解消したいという希望があった。 （ご提案）相 […]
【事例】被相続人がお医者様で2,950万円の減額に成功
当案件の節税効果●遺言書を作成し孫に相続 → 1,800万円の節税効果！●学資資金の贈与 → 750万円の節税効果！ ●生命保険の加入 → 母：100万円 子供：300万円の節税効果！●生前贈与の実施 → 100万円に […]
【事例】資金移動が多い事案
相談者様の状況40代の未婚男性が自宅で孤独死していた。相続人は施設に入居している高齢の母のみ。母は体調が悪く、嫁いでいった姉は仕事と家庭で忙しいため、対応しきれないということで相談に来ました。 ご提案内容被相続 […]
【事例】多額の名義預金があった事案
（ご相談内容）ご主人が亡くなり遺産を調査した結果、奥様に多額の預金が見つかりました。詳しく伺ったところ、生前ご主人から受け取った生活費を節約し、余った部分を将来子どもたちのために使うため奥様名義の預金にしていたということ […]
【事例】金の延べ棒が発見された事案
（ご相談内容）相続財産を調べている途中で貸金庫の中から金の延べ棒が見つかりました。「金・純金・金地金」は相続財産に含めなければならず相続税がかかります。評価額は被相続人の亡くなった日現在の業者買取価格とされております。金 […]
